Perspectivas de la Encuesta Global Family Office | Citi Private Bank

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Las oficinas familiares globales aumentan sus inversiones en activos de riesgo con optimismo sobre los rendimientos.

Las oficinas familiares han movido cada vez más su efectivo hacia renta variable pública y privada en 2024, reflejando el optimismo en los mercados globales. Los bonos también han registrado un aumento notable en asignaciones, con casi la mitad de los encuestados incrementando su exposición. A pesar de esto, las asignaciones a bienes raíces se mantuvieron estables, mostrando un equilibrio cuidadoso en tiempos volátiles.

Con expectativas casi unánimes de rendimientos positivos, el 97% de los encuestados prevé ganancias en los próximos 12 meses, un ligero aumento respecto al año pasado. Casi la mitad espera retornos superiores al 10%, lo que indica confianza en el crecimiento del mercado. Sin embargo, las tasas de interés y las tensiones geopolíticas, especialmente entre EE. UU. y China, siguen siendo preocupaciones clave.

Muchas oficinas familiares están profesionalizando sus operaciones, con un creciente énfasis en inversiones alternativas, incluyendo el capital privado y las inversiones directas. Notablemente, el 60% ya cuenta con CIO y comités de inversión dedicados. La evolución de las tasas de interés surgió como la principal preocupación financiera, superando las inquietudes por la inflación de años anteriores.

El informe también resalta la creciente importancia de la gobernanza, la gestión de riesgos y la adopción de inteligencia artificial en la gestión de carteras. Sin embargo, la integración de la IA en las operaciones sigue siendo limitada, con solo el 10% de las oficinas familiares utilizándola para tareas empresariales.

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